Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2023 roku
W 2023 roku ruchome usługi telekomunikacyjne w Polsce oferowało 143 operatorów – zaskoczeni? Rynek telekomunikacyjny został zdominowany przez 4 największych operatorów telekomunikacyjnych, odpowiadających za 96,7% rynku, są to: Play (30,1%), Orange (26,6%), Plus (20,3%) i T-Mobile (19,7%). Pozostałych 139 operatorów musiało podzielić się udziałem w rynku w wysokości 3,3% (i żaden z nich nie przekroczył 1%), a to oznacza 1,7 mln kart SIM dla MVNO.
Rynek telekomunikacyjny, a penetracja kartami SIM
Według danych GUS na koniec 2023 roku w Polsce mieszkało 36,7 mln ludzi, a ile było kart SIM? 52,4 mln. Taki udział kart oznacza penetrację na poziomie 137,8%, a na jednego Polaka przypada średnio prawie 1,4 karty SIM. Ponadto na rynku funkcjonuje 7,7 mln kart SIM w ruchu m2m (machine to machine).
Penetracja rynku kartami SIM w latach 2019-2023
No Data Found
Na wykresie powyżej widać zmianę penetracji rynku kartami SIM w ostatnich latach, gdzie widać wyraźny wzrost od 2019 do 2022 roku o prawie 11 p.p. i pewną stabilizację w ostatnim roku. A jak w tym czasie zmieniła się liczba kart SIM na rynku? Wzrosła o 4 mln do poziomu 54,4 mln w 2023 roku. Wzrosła również ilość kart m2m z 3,8 mln w 2019 roku do 7,7 w 2023 roku. Widać wyraźnie, że rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje silny wzrost obszaru m2m (zresztą zgodnie ze światowymi trendami).
Udział umów abonamentowych i usług przedpłaconych
Polski rynek telekomunikacyjny zdominowany jest przez usługi abonamentowe (tzw. post-paid). Ich udział w rynku jeszcze bardziej wzrósł po wdrożeniu w życie ustawy antyterorystycznej, która wprowadziła obowiązkową rejestrację kart SIM. O ile przed wejściem obowiązku rejestracji kart SIM, udział usług przedpłaconych (pre-paid) w rynku telekomunikacyjnym w Polsce był zbliżony do połowy i oscylował w okolicy 43,2%, to po wdrożeniu przepisów ustawy antyterrorystycznej udział usług przedpłaconych spadł poniżej 30% i w 2023 wyniósł 25,9%. Ostatnie lata wskazują trend wzrostowy dla usług abonamentowych powoli zbliżajac się do 3/4 udziału w rynku telekomunikacyjnym.
Udział usług abonamentowych i przedpłaconych na rynku w latach 2016-2023
No Data Found
Rynek telekomunikacyjny - udział operatorów
Na początku wpisu, zaprezentowaliśmy udziały poszczególnych operatorów ze względu na ilość SIM. Inaczej przedstawiają się ilości ze względu na wartość przychodów. Tutaj operatorzy wirtualni zmniejszają swój udział do 2,1% (czyli o 1,2 p.p. mniej niż w ujęciu ilościowym).
Udział operatorów w rynku w Polsce w 2023 roku w ujęciu ilościowym
No Data Found
Udział operatorów w rynku w Polsce w 2023 roku w ujęciu przychodowym
No Data Found
Wyraźnie widać, że w ujęciu przychodowym zmienia się również kolejność operatorów pod względem udziału w rynku: Orange, Plus, T-Mobile oraz Play przed pozostałymi operatorami (MVNO). W ten sposób Play z 1. miejsca w ujęciu ilościowym, przesuwa się na 4. miejsce udziału w rynku w ujęciu przychodowym.
Średni przychód na użytkownika
Jednym z najważniejszych wskaźników obserwowanych na rynkach telekomunikacyjnych jest średni miesięczny przychód na użytkownika (tzw. ARPU – average revenue per user). Polska już od kilku lat zajmuje ostatnie miejsce pod względem ARPU w krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że w Polsce płacimy najmniej za usługi telekomunikacyjne wśród wszystkich krajów Wspólnoty.
Średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) w latach 2016-2023
No Data Found
Patrząc na ARPU z perspektywny lat 2016-2023 w wartościach nominalnych (czyli bez uwzględnienia inflacji) obserwujemy wyraźny trend spadkowy średniego miesięcznego przychodu na użytkownika do 2019 roku i dynamiczny wzrost od 2019 roku. Jednak należy zwrócić uwagę, że ciężko porównywać wartość 26,30 zł z 2016 roku z wartością 24,20 zł w 2023 roku. Rodzi się też pytanie, czy zmiana ceny między 2022, a 2023 rokiem o 90 groszy, jest w stanie zrekompensować 11,4% inflacji?
Średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) w latach 2016-2023 z uwzględnieniem inflacji
No Data Found
Powyższy wykres przedstawia średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) w latach 2016-2023, zarówno w wartościach nominalnych (bez uwzględnienia inflacji), jak i skorygowanych o inflację według danych GUS. O ile wartości do 2019 roku, zarówno nominalne jak i skorygowane, wykazują trend spadkowy, wartości średniego miesięcznego przychodu na użytkownika to wartości nominalne wykazują ogólny trend wzrostowy od 2019 roku, osiągając wartość 24,2 zł w 2023 roku. Po uwzględnieniu inflacji, rzeczywista wartość ARPU wykazuje trend spadkowy, co wskazuje na deprecjację siły nabywczej pieniądza. A to oznacza, że wzrosty wartości nominalnej ARPU w ostatnich latach są za niskie, żeby doprowadzić do realnego wzrostu średniego przychodu na użytkownika.
Penetracja rynku kartami SIM w latach 2019-2023
No Data Found
